Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

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Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
guides:utilisation:aminvoicing:clients [09/08/2018 14:22]
jdesouza [Créer la fiche client]
guides:utilisation:aminvoicing:clients [09/08/2018 14:37] (Version actuelle)
jdesouza [Visualiser les nouveaux clients sur une période donnée]
Ligne 96: Ligne 96:
  
   * Cliquer sur ''​Nouveau / Ajouter (F2)''​ ou appuyer sur la touche ''​F2''​ du clavier pour saisir un nouveau client.   * Cliquer sur ''​Nouveau / Ajouter (F2)''​ ou appuyer sur la touche ''​F2''​ du clavier pour saisir un nouveau client.
-==== {{clients_Image_5.png}}Renseigner le code client ====+==== Renseigner le code client ====
  
-Chaque client doit avoir son propre Code client : il est **unique**.+<note important>​Chaque client doit avoir son propre Code client : il est **unique**.</​note>​
  
 === Cas n°1 : vous connaissez le code du client ou sa nomenclature === === Cas n°1 : vous connaissez le code du client ou sa nomenclature ===
  
-  ​- {{media/​image16.PNG}}Cliquer dans le champ de saisie Code client. +  ​Cliquer dans le champ de saisie ​''​Code client''​. 
-  ​Saisir le code client. + 
-  ​Appuyer sur la touche TAB du clavier pour passer au champ suivant.+{{:​guides:​utilisation:​aminvoicing:​codeclientmod.png?​500|}} 
 +  ​Saisir le code client. 
 +  ​Appuyer sur la touche ​''​TAB'' ​du clavier pour passer au champ suivant.
 === Cas n°2 : vous avez besoin d’une aide pour codifier le client === === Cas n°2 : vous avez besoin d’une aide pour codifier le client ===
  
-  ​Cliquer sur Codification (F3) dans la barre de menu ou appuyer sur la touche F3 du clavier. +  ​Cliquer sur ''​Codification (F3)'' ​dans la barre de menu ou appuyer sur la touche ​''​F3'' ​du clavier
-{{clients_Image_6.png}}+ 
 +{{:​guides:​utilisation:​aminvoicing:​codification.png?​400|}} 
 +    * La fenêtre Codification client s’ouvre. 
 + 
 +{{:​guides:​utilisation:​aminvoicing:​codificationclient.png?​200|}} 
 + 
 +  * Cliquer sur la flèche dans le champ ''​Catégorie''​. 
 +    * La liste déroulante des différentes catégories de client s’ouvre. 
 + 
 +{{:​guides:​utilisation:​aminvoicing:​f3categorie.png?​200|}} 
 + 
 +  * Cliquer sur la catégorie du client.  
 +  * Appuyer sur la touche ''​TAB''​ du clavier. 
 +  * Cliquer dans le dans le champ ''​Basé à''​. 
 +  * Saisir le code ''​OACI''​ de l’aéroport s’il est connu. **Sinon **: ​  
 +  * Saisir les premières lettres du nom de l’aéroport ;​ 
 +  * Appuyer sur la touche ''​F10''​ pour faire apparaître la liste des aéroports dans le champ ''​Basé à''​. 
 +    * La fenêtre __formSearch__ s’ouvre avec la liste de tous les aéroports. 
 +  * Double cliquer sur le nom de l’aéroport. 
 +    * La fenêtre __formSearch__ se ferme. 
 +    * Le champ ''​Basé à''​ est rempli. 
 +  * Appuyer sur la touche ''​TAB''​ du clavier. 
 +  * Le code client se génère automatiquement. 
 +  * Modifier le si nécessaire. 
 +  * Cliquer sur ''​OK''​ pour valider. 
 +  * Les champs de la fiche d’identité ''​Basé à …''​ et ''​Catégorie''​ sont maintenant renseignés
 +{{manuel:​utilisation:​ami:​media_image20.png}}
  
-  - {{clients_Image_7.png}}{{media/​image19.PNG}}La fenêtre Codification client s’ouvre. +**Explication ​du code client selon ​l’exemple ci-dessous:**
-  - Cliquer sur la flèche dans le champ Catégorie. +
-  - La liste déroulante des différentes catégories de client s’ouvre. +
-  - Cliquer sur la catégorie ​du client.  +
-  - Appuyer sur la touche TAB du clavier. +
-  - Cliquer dans le dans le champ Basé à. +
-  - Saisir le code OACI de l’aéroport s’il est connu. Sinon   +
-  - Saisir les premières lettres du nom de l’aéroport ;​ +
-  - Appuyer sur la touche F10 pour faire apparaître la liste des aéroports dans le champ Basé à. +
-    - La fenêtre formSearch s’ouvre avec la liste de tous les aéroports. +
-  - Double cliquer sur le nom de l’aéroport. +
-    - La fenêtre formSearch se ferme. +
-    - Le champ Basé à est rempli. +
-  - Appuyer sur la touche TAB du clavier. +
-  - Le code client se génère automatiquement. +
-  - Modifier le si nécessaire. +
-  - Cliquer sur OK pour valider. +
-  - Les champs de la fiche d’identité Basé à … et Catégorie sont maintenant renseignés. +
-{{media/​image20.PNG}}+
  
-Explication du code client selon l’exemple ci-contre :+{{:guides:​utilisation:​aminvoicing:​codeclient.png?​200|}}
  
 PVE : Catégorie du client (ici Privés étrangers). PVE : Catégorie du client (ici Privés étrangers).
Ligne 138: Ligne 148:
 01 : numéro de la séquence. 01 : numéro de la séquence.
  
-=== {{clients_Image_5.png}}Renseigner les champs de l’onglet Identité ​ ===+=== Renseigner les champs de l’onglet Identité ​ ===
  
-Il est préférable de renseigner un maximum de champs de façon à avoir une fiche client complète. ​+<note tip>Il est préférable de renseigner un maximum de champs de façon à avoir une fiche client complète.</​note> ​
  
-  ​Cliquer dans le champ Titre / Civilité. +  ​Cliquer dans le champ ''​Titre / Civilité''​
-  ​Sélectionner le type de structure du client. +  ​Sélectionner le type de structure du client. 
-  ​Cliquer dans le champ Nom. +  ​Cliquer dans le champ ''​Nom''​
-  ​Saisir le nom du client. +  ​Saisir le nom du client.
-{{media/​image14.PNG}}{{}}{{}}{{}}+
  
-Onglet Identité – Partie 1+{{:​guides:​utilisation:​aminvoicing:​identitemod.png?​400|}}
  
-  - Cliquer dans le champ Adresse. +**Onglet Identité – Partie ​1**
-  - Saisir l’adresse du client. +
-  - Cliquer dans le champ Code postal pour le renseigner. +
-  - Appuyer sur la touche TAB du clavier pour renseigner le champ Ville. +
-  - Appuyer sur la touche TAB du clavier. +
-  - Saisir les premières lettres du pays. +
-  - Appuyer sur la touche F10 du clavier pour accéder à la liste des pays. +
-  - La fenêtre FormSearch s’ouvre.  +
-  - Double cliquer sur le pays adéquat. +
-  - La fenêtre FormSearch se ferme. +
-  - Renseigner si possible le numéro de téléphone. +
-Onglet Identité – Partie ​2+
  
-{{clients_Image_5.png}}+  * Cliquer dans le champ ''​Adresse''​. 
 +  * Saisir l’adresse du client. 
 +  * Cliquer dans le champ ''​Code postal''​ pour le renseigner. 
 +  * Appuyer sur la touche ''​TAB''​ du clavier pour renseigner le champ ''​Ville''​. 
 +  * Appuyer sur la touche ''​TAB''​ du clavier. 
 +  * Saisir les premières lettres du pays. 
 +  * Appuyer sur la touche ''​F10''​ du clavier pour accéder à la liste des pays. 
 +    * La fenêtre __FormSearch__ s’ouvre.  
 +  * Double cliquer sur le pays adéquat. 
 +    * La fenêtre __FormSearch__ se ferme. 
 +  * Renseigner si possible le numéro de téléphone.
  
-Les champs Basé à … et Catégorie sont déjà remplis grâce à la saisie du code client.+**Onglet Identité – Partie 2**
  
-  - Cliquer dans le champ Nature pour renseigner la nature de vols. 
-  - Cliquer dans le champ Nationalité pour préciser la nationalité du vol. 
-  - Cliquer dans le champ Qualité client pour lui assigner une qualité particulière. 
-  - Cliquer dans le champ Régime TVA pour sélectionner son régime de TVA. 
-  - Saisir son numéro de TVA si besoin. 
-  - Saisir le n° de SIRET du client. 
-  - Cliquer dans le champ Facture pour spécifier le mode de facturation du client. 
-Onglet Identité – Partie 3 
  
-  - Cocher la case Abonné (forfait) si le client est facturé au forfait. + 
-  ​Cocher la case Relevé de mouvements si le client demande son relevé de mouvements. +<note tip>Les champs Basé à … et Catégorie sont déjà remplis grâce à la saisie du code client.</​note>​ 
-  ​Cocher la case Facturation des frais fixes pour inclure une ligne « Frais fixe » sur la facture du client. + 
-  ​Renseigner le Bigramme et le Trigramme ​**__UNIQUEMENT__** si le client est une compagnie aérienne. +  * Cliquer dans le champ ''​Nature''​ pour renseigner la nature de vols. 
-  ​Renseigner le Mode de règlement du client. +  * Cliquer dans le champ ''​Nationalité''​ pour préciser la nationalité du vol. 
-  ​Renseigner le champ Echéance pour indiquer l’échéance des factures envoyées au client. +  * Cliquer dans le champ ''​Qualité client''​ pour lui assigner une qualité particulière. 
-  ​Indiquer la date à partir de laquelle envoyer la facture dans le champ A partir du.+  * Cliquer dans le champ ''​Régime TVA''​ pour sélectionner son régime de TVA. 
 +  * Saisir son numéro de ''​TVA''​ si besoin. 
 +  * Saisir le ''​n° de SIRET''​ du client. 
 +  * Cliquer dans le champ ''​Facture''​ pour spécifier le mode de facturation du client. 
 + 
 +**Onglet Identité – Partie 3** 
 + 
 +  * Cocher la case ''​Abonné (forfait)'' ​si le client est facturé au forfait. 
 +  ​Cocher la case ''​Relevé de mouvements'' ​si le client demande son relevé de mouvements. 
 +  ​Cocher la case ''​Facturation des frais fixes'' ​pour inclure une ligne « Frais fixe » sur la facture du client. 
 +  ​Renseigner le ''​Bigramme'' ​et le ''​Trigramme'' ​__UNIQUEMENT__ si le client est une compagnie aérienne. 
 +  ​Renseigner le ''​Mode de règlement'' ​du client. 
 +  ​Renseigner le champ ''​Echéance'' ​pour indiquer l’échéance des factures envoyées au client. 
 +  ​Indiquer la date à partir de laquelle envoyer la facture dans le champ ''​A partir du''​.
 Modes de règlements : ​ Modes de règlements : ​
  
Ligne 193: Ligne 206:
 ==== Saisir une adresse de facturation différente ==== ==== Saisir une adresse de facturation différente ====
  
-  - {{media/​image21.PNG}}Cliquer sur Adresse de facturation. + 
-  ​- ​La fenêtre ​Adresse ​de facturation ​s’ouvre. + 
-  ​Cliquer sur la liste déroulante pour visionner les adresses déjà saisies. +  * Cliquer sur ''​Adresse de facturation''​
-  ​Cliquer sur Ajouter ou appuyer sur la touche F2 du clavier pour ajouter une nouvelle adresse. +{{:​guides:​utilisation:​aminvoicing:​facturation.png?​300|}} 
-  ​Saisir un nom pour cette adresse dans le champ Libellé. + 
-  ​Remplir les différents champs. +    * La fenêtre ​__Adresse ​de facturation__ ​s’ouvre. 
-  ​Cliquer sur Enregistrer ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider. +{{:​guides:​utilisation:​aminvoicing:​fenetrefacturation.png?​200|}} 
-  ​- ​La fenêtre ​Adresse ​de facturation ​se ferme.+ 
 +  ​Cliquer sur la liste déroulante pour visionner les adresses déjà saisies. 
 +  ​Cliquer sur ''​Ajouter'' ​ou appuyer sur la touche ​''​F2'' ​du clavier pour ajouter une nouvelle adresse. 
 +  ​Saisir un nom pour cette adresse dans le champ ''​Libellé''​
 +  ​Remplir les différents champs. 
 +  ​Cliquer sur ''​Enregistrer'' ​ou appuyer sur la touche ​''​F8'' ​du clavier pour valider. 
 +    ​* ​La fenêtre ​__Adresse ​de facturation__ ​se ferme.
 ==== Saisir les contacts ==== ==== Saisir les contacts ====
  
 === Préambule === === Préambule ===
  
-  ​Saisir le code client +  ​Saisir le code client 
-  ​Appuyer sur la touche TAB du clavier pour remplir sa fiche. +  ​Appuyer sur la touche ​''​TAB'' ​du clavier pour remplir sa fiche. 
-  ​- {{media/​image22.PNG}}Cliquer sur l’onglet Répertoire téléphonique. +  ​Cliquer sur l’onglet ​''​Répertoire téléphonique''​.
-{{clients_Image_10.png}}+
  
-  - Cliquer sur l’en-tête de la première colonne pour faire apparaitre la liste des colonnes disponibles à afficher. +{{:​guides:​utilisation:​aminvoicing:​contacts.png?​300|}} 
-  ​Cocher les colonnes à afficher.+ 
 +  * Cliquer sur l’en-tête de la première colonne pour faire apparaitre la liste des colonnes disponibles à afficher. 
 +  ​Cocher les colonnes à afficher. 
 + 
 +{{:​guides:​utilisation:​aminvoicing:​contactscol.png?​100|}}
 === Créer un nouveau contact === === Créer un nouveau contact ===
  
-  ​Cliquer sur Nouveau / Ajouter ou appuyer sur la touche F2 du clavier. +  ​Cliquer sur ''​Nouveau / Ajouter'' ​ou appuyer sur la touche ​''​F2'' ​du clavier. 
-  ​- ​Une ligne précédée d’un astérisque s’affiche. +    ​* ​Une ligne précédée d’un astérisque s’affiche. 
-  ​Saisir le nom du contact. +  ​Saisir le nom du contact. 
-  ​Appuyer sur la touche TAB du clavier. +  ​Appuyer sur la touche ​''​TAB'' ​du clavier. 
-  ​Sélectionner sa fonction dans la liste déroulante en double cliquant sur le libellé. +  ​Sélectionner sa fonction dans la liste déroulante en double cliquant sur le libellé. 
-  ​Renseigner les autres champs. +  ​Renseigner les autres champs. 
-  ​Cliquer sur Enregistrer ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider. +  ​Cliquer sur ''​Enregistrer'' ​ou appuyer sur la touche ​''​F8'' ​du clavier pour valider. 
-  ​- ​La fenêtre ​Avertissement ​s’ouvre. +    ​* ​La fenêtre ​__Avertissement__ ​s’ouvre. 
-  ​Cliquer sur Oui pour sauvegarder. +  ​Cliquer sur ''​Oui'' ​pour sauvegarder. 
-  ​La fenêtre ​Clients ​s’ouvre. +  ​La fenêtre ​__Clients__ ​s’ouvre. 
-  ​Cliquer sur OK.+  ​Cliquer sur ''​OK''​.
 === Modifier un contact === === Modifier un contact ===
  
-  ​Cliquer sur la ligne du contact. +  ​Cliquer sur la ligne du contact. 
-  ​Modifier les champs nécessaires. +  ​Modifier les champs nécessaires. 
-  ​Cliquer sur Enregistrer ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider. +  ​Cliquer sur ''​Enregistrer'' ​ou appuyer sur la touche ​''​F8'' ​du clavier pour valider. 
-  ​- ​La fenêtre ​Avertissement ​s’ouvre. +    ​* ​La fenêtre ​__Avertissement__ ​s’ouvre. 
-  ​Cliquer sur Oui pour sauvegarder. +  ​Cliquer sur ''​Oui'' ​pour sauvegarder. 
-  ​- ​La fenêtre ​Clients ​s’ouvre. +    ​* ​La fenêtre ​__Clients__ ​s’ouvre. 
-  ​Cliquer sur OK.+  ​Cliquer sur ''​OK''​.
 === Supprimer un contact === === Supprimer un contact ===
  
-  ​Cliquer sur la ligne du contact à supprimer. +  ​Cliquer sur la ligne du contact à supprimer. 
-  ​Cliquer sur Supprimer ou appuyer sur la touche F4 du clavier. +  ​Cliquer sur ''​Supprimer'' ​ou appuyer sur la touche ​''​F4'' ​du clavier. 
-  ​- ​La fenêtre ​Avertissement ​s’ouvre.  +    ​* ​La fenêtre ​__Avertissement__ ​s’ouvre.  
-  ​Cliquer sur Oui pour valider la suppression. +  ​Cliquer sur ''​Oui'' ​pour valider la suppression. 
-  ​- ​Le  contact est supprimé. +    ​* ​Le  contact est supprimé. 
-  ​Cliquer sur Enregistrer ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider. +  ​Cliquer sur ''​Enregistrer'' ​ou appuyer sur la touche ​''​F8'' ​du clavier pour valider. 
-  ​- ​La fenêtre ​Avertissement ​s’ouvre. +    ​* ​La fenêtre ​__Avertissement__ ​s’ouvre. 
-  ​Cliquer sur Oui pour sauvegarder.+  ​Cliquer sur ''​Oui'' ​pour sauvegarder.
 ==== Ajouter un logo ==== ==== Ajouter un logo ====
  
-Attention :​ Le logo doit être au format jpg (jpeg).+<note important>​Attention :​ Le logo doit être au format jpg (jpeg).</​note>​ 
 + 
 +  * Double cliquer dans le champ ''​Logo Compagnie''​. 
 +  * L’explorateur de fichier s’ouvre. 
 +  * Cliquer sur l’image à insérer. 
 +  * Cliquer sur ''​Ouvrir''​. 
 +    * La fenêtre __Clients__ spécifiant que le logo a été copié s’ouvre. 
 +  * Cliquer sur ''​OK''​.
  
-  - Double cliquer dans le champ Logo Compagnie. 
-  - L’explorateur de fichier s’ouvre. 
-  - Cliquer sur l’image à insérer. 
-  - Cliquer sur Ouvrir. 
-  - La fenêtre Clients spécifiant que le logo a été copié s’ouvre. 
-  - Cliquer sur OK. 
 Si le logo ajouté n’apparaît pas : ​ Si le logo ajouté n’apparaît pas : ​
  
-  ​Quitter la fiche du client.  +  ​Quitter la fiche du client.  
-  ​La rappeler. +  ​La rappeler. 
-  ​Le logo +  ​Le logo s'​affiche.
 ===== Modifier la fiche client ===== ===== Modifier la fiche client =====
  
-  ​Double cliquer sur le code client. +  ​Double cliquer sur le ''​code client''​
-  - {{media/​image24.PNG}}La fiche d’identité du client s’affiche. +    ​* ​La fiche d’identité du client s’affiche. 
-  ​Modifier les champs nécessaires. + 
-  ​Cliquer sur F8 – Save ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour Enregistrer ​les modifications. +{{:​guides:​utilisation:​aminvoicing:​client.png?​300|}} 
-  ​Cliquer sur Close pour fermer la fenêtre. + 
-  ​Cliquer sur Affichage (F5) ou appuyer sur la touche F5 du clavier pour visualiser les changements.+  ​Modifier les champs nécessaires. 
 +  ​Cliquer sur ''​F8 – Save'' ​ou appuyer sur la touche ​''​F8'' ​du clavier pour enregistrer ​les modifications. 
 +  ​Cliquer sur ''​Close'' ​pour fermer la fenêtre. 
 +  ​Cliquer sur ''​Affichage (F5)'' ​ou appuyer sur la touche ​''​F5'' ​du clavier pour visualiser les changements.
 ===== Rechercher un client ===== ===== Rechercher un client =====
  
-  ​Cliquer sur l’onglet Clients du logiciel AMInvoicing. +  ​Cliquer sur l’onglet ​''​Clients'' ​du logiciel AMInvoicing. 
-  ​Cliquer sur Liste et édition des clients dans le menu déroulant. +  ​Cliquer sur ''​Liste et édition des clients'' ​dans le menu déroulant.
-{{clients_Image_11.png}}+
  
-  - {{media/​image26.PNG}}{{media/​image27.PNG}}La fenêtre Liste des clients s’ouvre. +{{:​guides:​utilisation:​aminvoicing:​listeclients.png?300|}}
-  - Saisir les premières lettres du nom du client dans le champ de saisie. +
-  - La liste des clients s’affine au fur et à mesure de la saisie. +
-  - Cliquer sur Find. +
-===== {{media/​image26.PNG}}Annuler une recherche =====+
  
-  - Cliquer sur Clear. +    * La fenêtre __Liste des clients__ s’ouvre. 
-  ​La zone de saisie se vide. + 
-  ​La liste complète des clients s’affiche.+{{:​guides:​utilisation:​aminvoicing:​listeclientsliste.png?​300|}} 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +  * Saisir les premières lettres du nom du client dans le champ de saisie. 
 +  * La liste des clients s’affine au fur et à mesure de la saisie. 
 +  * Cliquer sur ''​Find''​. 
 + 
 +{{:​guides:​utilisation:​aminvoicing:​listeclientsfindmod.png?​300|}} 
 +===== Annuler une recherche ===== 
 + 
 +  * Cliquer sur ''​Clear''​. 
 + 
 +{{:​guides:​utilisation:​aminvoicing:​listeclientsclear.png?​300|}} 
 + 
 +  ​La zone de saisie se vide. 
 +  ​La liste complète des clients s’affiche.
 ===== Trier les clients ===== ===== Trier les clients =====
  
-==== {{clients_Image_12.png}}{{media/​image29.PNG}}Visualiser les clients ayant eu des mouvements sur une période donnée ====+==== Visualiser les clients ayant eu des mouvements sur une période donnée ==== 
 + 
 + 
 +{{:​guides:​utilisation:​aminvoicing:​listemvtsmod.png?​300|}} 
  
-  ​Cocher la case Mouvementés dans la période. +  ​Cocher la case ''​Mouvementés dans la période''​
-  ​- ​Les dates du jour s’affichent dans les champs Du et Au.  +    ​* ​Les dates du jour s’affichent dans les champs ​''​Du'' ​et ''​Au''​.  
-  ​Cliquer sur la flèche d’une des périodes pour afficher le calendrier. +  ​Cliquer sur la ''​flèche'' ​d’une des périodes pour afficher le calendrier. 
-  ​Sélectionner les dates Du et Au. +  ​Sélectionner les dates ''​Du'' ​et ''​Au''​
-  ​La liste des clients s’affine au fur et à mesure de la sélection des dates.+  ​La liste des clients s’affine au fur et à mesure de la sélection des dates.
 ==== Visualiser les nouveaux clients sur une période donnée ==== ==== Visualiser les nouveaux clients sur une période donnée ====
  
-  - {{media/​image30.PNG}}{{clients_Image_12.png}}Cocher la case Nouveaux clients dans la période. +{{:​guides:​utilisation:​aminvoicing:​listenewmod.png?300|}}
-  - Les dates du jour s’affichent dans les champs Du et Au.  +
-  - Cliquer sur la flèche d’une des périodes pour afficher le calendrier. +
-  - Sélectionner les dates. +
-  - La liste des nouveaux clients s’affiche pour la période sélectionnée. +
-Fin du guide+
  
 +  * Cocher la case ''​Nouveaux clients dans la période''​.
 +    * Les dates du jour s’affichent dans les champs ''​Du''​ et ''​Au''​. ​
 +  * Cliquer sur la flèche d’une des périodes pour afficher le calendrier.
 +  * Sélectionner les dates.
 +    * La liste des nouveaux clients s’affiche pour la période sélectionnée.
  
  
 +<note important>​**Fin du guide**</​note>​