Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
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guides:utilisation:aminvoicing:clients [09/08/2018 14:24] jdesouza [Cas n°2 : vous avez besoin d’une aide pour codifier le client] |
guides:utilisation:aminvoicing:clients [09/08/2018 14:37] (Version actuelle) jdesouza [Visualiser les nouveaux clients sur une période donnée] |
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|---|---|---|---|
| Ligne 148: | Ligne 148: | ||
| 01 : numéro de la séquence. | 01 : numéro de la séquence. | ||
| - | === {{clients_Image_5.png}}Renseigner les champs de l’onglet Identité === | + | === Renseigner les champs de l’onglet Identité === |
| - | Il est préférable de renseigner un maximum de champs de façon à avoir une fiche client complète. | + | <note tip>Il est préférable de renseigner un maximum de champs de façon à avoir une fiche client complète.</note> |
| - | - Cliquer dans le champ Titre / Civilité. | + | * Cliquer dans le champ ''Titre / Civilité''. |
| - | - Sélectionner le type de structure du client. | + | * Sélectionner le type de structure du client. |
| - | - Cliquer dans le champ Nom. | + | * Cliquer dans le champ ''Nom''. |
| - | - Saisir le nom du client. | + | * Saisir le nom du client. |
| - | {{media/image14.PNG}}{{}}{{}}{{}} | + | |
| - | Onglet Identité – Partie 1 | + | {{:guides:utilisation:aminvoicing:identitemod.png?400|}} |
| - | - Cliquer dans le champ Adresse. | + | **Onglet Identité – Partie 1** |
| - | - Saisir l’adresse du client. | + | |
| - | - Cliquer dans le champ Code postal pour le renseigner. | + | |
| - | - Appuyer sur la touche TAB du clavier pour renseigner le champ Ville. | + | |
| - | - Appuyer sur la touche TAB du clavier. | + | |
| - | - Saisir les premières lettres du pays. | + | |
| - | - Appuyer sur la touche F10 du clavier pour accéder à la liste des pays. | + | |
| - | - La fenêtre FormSearch s’ouvre. | + | |
| - | - Double cliquer sur le pays adéquat. | + | |
| - | - La fenêtre FormSearch se ferme. | + | |
| - | - Renseigner si possible le numéro de téléphone. | + | |
| - | Onglet Identité – Partie 2 | + | |
| - | {{clients_Image_5.png}} | + | * Cliquer dans le champ ''Adresse''. |
| + | * Saisir l’adresse du client. | ||
| + | * Cliquer dans le champ ''Code postal'' pour le renseigner. | ||
| + | * Appuyer sur la touche ''TAB'' du clavier pour renseigner le champ ''Ville''. | ||
| + | * Appuyer sur la touche ''TAB'' du clavier. | ||
| + | * Saisir les premières lettres du pays. | ||
| + | * Appuyer sur la touche ''F10'' du clavier pour accéder à la liste des pays. | ||
| + | * La fenêtre __FormSearch__ s’ouvre. | ||
| + | * Double cliquer sur le pays adéquat. | ||
| + | * La fenêtre __FormSearch__ se ferme. | ||
| + | * Renseigner si possible le numéro de téléphone. | ||
| - | Les champs Basé à … et Catégorie sont déjà remplis grâce à la saisie du code client. | + | **Onglet Identité – Partie 2** |
| - | - Cliquer dans le champ Nature pour renseigner la nature de vols. | ||
| - | - Cliquer dans le champ Nationalité pour préciser la nationalité du vol. | ||
| - | - Cliquer dans le champ Qualité client pour lui assigner une qualité particulière. | ||
| - | - Cliquer dans le champ Régime TVA pour sélectionner son régime de TVA. | ||
| - | - Saisir son numéro de TVA si besoin. | ||
| - | - Saisir le n° de SIRET du client. | ||
| - | - Cliquer dans le champ Facture pour spécifier le mode de facturation du client. | ||
| - | Onglet Identité – Partie 3 | ||
| - | - Cocher la case Abonné (forfait) si le client est facturé au forfait. | + | |
| - | - Cocher la case Relevé de mouvements si le client demande son relevé de mouvements. | + | <note tip>Les champs Basé à … et Catégorie sont déjà remplis grâce à la saisie du code client.</note> |
| - | - Cocher la case Facturation des frais fixes pour inclure une ligne « Frais fixe » sur la facture du client. | + | |
| - | - Renseigner le Bigramme et le Trigramme **__UNIQUEMENT__** si le client est une compagnie aérienne. | + | * Cliquer dans le champ ''Nature'' pour renseigner la nature de vols. |
| - | - Renseigner le Mode de règlement du client. | + | * Cliquer dans le champ ''Nationalité'' pour préciser la nationalité du vol. |
| - | - Renseigner le champ Echéance pour indiquer l’échéance des factures envoyées au client. | + | * Cliquer dans le champ ''Qualité client'' pour lui assigner une qualité particulière. |
| - | - Indiquer la date à partir de laquelle envoyer la facture dans le champ A partir du. | + | * Cliquer dans le champ ''Régime TVA'' pour sélectionner son régime de TVA. |
| + | * Saisir son numéro de ''TVA'' si besoin. | ||
| + | * Saisir le ''n° de SIRET'' du client. | ||
| + | * Cliquer dans le champ ''Facture'' pour spécifier le mode de facturation du client. | ||
| + | |||
| + | **Onglet Identité – Partie 3** | ||
| + | |||
| + | * Cocher la case ''Abonné (forfait)'' si le client est facturé au forfait. | ||
| + | * Cocher la case ''Relevé de mouvements'' si le client demande son relevé de mouvements. | ||
| + | * Cocher la case ''Facturation des frais fixes'' pour inclure une ligne « Frais fixe » sur la facture du client. | ||
| + | * Renseigner le ''Bigramme'' et le ''Trigramme'' __UNIQUEMENT__ si le client est une compagnie aérienne. | ||
| + | * Renseigner le ''Mode de règlement'' du client. | ||
| + | * Renseigner le champ ''Echéance'' pour indiquer l’échéance des factures envoyées au client. | ||
| + | * Indiquer la date à partir de laquelle envoyer la facture dans le champ ''A partir du''. | ||
| Modes de règlements : | Modes de règlements : | ||
| Ligne 203: | Ligne 206: | ||
| ==== Saisir une adresse de facturation différente ==== | ==== Saisir une adresse de facturation différente ==== | ||
| - | - {{media/image21.PNG}}Cliquer sur Adresse de facturation. | + | |
| - | - La fenêtre Adresse de facturation s’ouvre. | + | |
| - | - Cliquer sur la liste déroulante pour visionner les adresses déjà saisies. | + | * Cliquer sur ''Adresse de facturation''. |
| - | - Cliquer sur Ajouter ou appuyer sur la touche F2 du clavier pour ajouter une nouvelle adresse. | + | {{:guides:utilisation:aminvoicing:facturation.png?300|}} |
| - | - Saisir un nom pour cette adresse dans le champ Libellé. | + | |
| - | - Remplir les différents champs. | + | * La fenêtre __Adresse de facturation__ s’ouvre. |
| - | - Cliquer sur Enregistrer ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider. | + | {{:guides:utilisation:aminvoicing:fenetrefacturation.png?200|}} |
| - | - La fenêtre Adresse de facturation se ferme. | + | |
| + | * Cliquer sur la liste déroulante pour visionner les adresses déjà saisies. | ||
| + | * Cliquer sur ''Ajouter'' ou appuyer sur la touche ''F2'' du clavier pour ajouter une nouvelle adresse. | ||
| + | * Saisir un nom pour cette adresse dans le champ ''Libellé''. | ||
| + | * Remplir les différents champs. | ||
| + | * Cliquer sur ''Enregistrer'' ou appuyer sur la touche ''F8'' du clavier pour valider. | ||
| + | * La fenêtre __Adresse de facturation__ se ferme. | ||
| ==== Saisir les contacts ==== | ==== Saisir les contacts ==== | ||
| === Préambule === | === Préambule === | ||
| - | - Saisir le code client | + | * Saisir le code client |
| - | - Appuyer sur la touche TAB du clavier pour remplir sa fiche. | + | * Appuyer sur la touche ''TAB'' du clavier pour remplir sa fiche. |
| - | - {{media/image22.PNG}}Cliquer sur l’onglet Répertoire téléphonique. | + | * Cliquer sur l’onglet ''Répertoire téléphonique''. |
| - | {{clients_Image_10.png}} | + | |
| - | - Cliquer sur l’en-tête de la première colonne pour faire apparaitre la liste des colonnes disponibles à afficher. | + | {{:guides:utilisation:aminvoicing:contacts.png?300|}} |
| - | - Cocher les colonnes à afficher. | + | |
| + | * Cliquer sur l’en-tête de la première colonne pour faire apparaitre la liste des colonnes disponibles à afficher. | ||
| + | * Cocher les colonnes à afficher. | ||
| + | |||
| + | {{:guides:utilisation:aminvoicing:contactscol.png?100|}} | ||
| === Créer un nouveau contact === | === Créer un nouveau contact === | ||
| - | - Cliquer sur Nouveau / Ajouter ou appuyer sur la touche F2 du clavier. | + | * Cliquer sur ''Nouveau / Ajouter'' ou appuyer sur la touche ''F2'' du clavier. |
| - | - Une ligne précédée d’un astérisque s’affiche. | + | * Une ligne précédée d’un astérisque s’affiche. |
| - | - Saisir le nom du contact. | + | * Saisir le nom du contact. |
| - | - Appuyer sur la touche TAB du clavier. | + | * Appuyer sur la touche ''TAB'' du clavier. |
| - | - Sélectionner sa fonction dans la liste déroulante en double cliquant sur le libellé. | + | * Sélectionner sa fonction dans la liste déroulante en double cliquant sur le libellé. |
| - | - Renseigner les autres champs. | + | * Renseigner les autres champs. |
| - | - Cliquer sur Enregistrer ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider. | + | * Cliquer sur ''Enregistrer'' ou appuyer sur la touche ''F8'' du clavier pour valider. |
| - | - La fenêtre Avertissement s’ouvre. | + | * La fenêtre __Avertissement__ s’ouvre. |
| - | - Cliquer sur Oui pour sauvegarder. | + | * Cliquer sur ''Oui'' pour sauvegarder. |
| - | - La fenêtre Clients s’ouvre. | + | * La fenêtre __Clients__ s’ouvre. |
| - | - Cliquer sur OK. | + | * Cliquer sur ''OK''. |
| === Modifier un contact === | === Modifier un contact === | ||
| - | - Cliquer sur la ligne du contact. | + | * Cliquer sur la ligne du contact. |
| - | - Modifier les champs nécessaires. | + | * Modifier les champs nécessaires. |
| - | - Cliquer sur Enregistrer ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider. | + | * Cliquer sur ''Enregistrer'' ou appuyer sur la touche ''F8'' du clavier pour valider. |
| - | - La fenêtre Avertissement s’ouvre. | + | * La fenêtre __Avertissement__ s’ouvre. |
| - | - Cliquer sur Oui pour sauvegarder. | + | * Cliquer sur ''Oui'' pour sauvegarder. |
| - | - La fenêtre Clients s’ouvre. | + | * La fenêtre __Clients__ s’ouvre. |
| - | - Cliquer sur OK. | + | * Cliquer sur ''OK''. |
| === Supprimer un contact === | === Supprimer un contact === | ||
| - | - Cliquer sur la ligne du contact à supprimer. | + | * Cliquer sur la ligne du contact à supprimer. |
| - | - Cliquer sur Supprimer ou appuyer sur la touche F4 du clavier. | + | * Cliquer sur ''Supprimer'' ou appuyer sur la touche ''F4'' du clavier. |
| - | - La fenêtre Avertissement s’ouvre. | + | * La fenêtre __Avertissement__ s’ouvre. |
| - | - Cliquer sur Oui pour valider la suppression. | + | * Cliquer sur ''Oui'' pour valider la suppression. |
| - | - Le contact est supprimé. | + | * Le contact est supprimé. |
| - | - Cliquer sur Enregistrer ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider. | + | * Cliquer sur ''Enregistrer'' ou appuyer sur la touche ''F8'' du clavier pour valider. |
| - | - La fenêtre Avertissement s’ouvre. | + | * La fenêtre __Avertissement__ s’ouvre. |
| - | - Cliquer sur Oui pour sauvegarder. | + | * Cliquer sur ''Oui'' pour sauvegarder. |
| ==== Ajouter un logo ==== | ==== Ajouter un logo ==== | ||
| - | Attention : Le logo doit être au format jpg (jpeg). | + | <note important>Attention : Le logo doit être au format jpg (jpeg).</note> |
| + | |||
| + | * Double cliquer dans le champ ''Logo Compagnie''. | ||
| + | * L’explorateur de fichier s’ouvre. | ||
| + | * Cliquer sur l’image à insérer. | ||
| + | * Cliquer sur ''Ouvrir''. | ||
| + | * La fenêtre __Clients__ spécifiant que le logo a été copié s’ouvre. | ||
| + | * Cliquer sur ''OK''. | ||
| - | - Double cliquer dans le champ Logo Compagnie. | ||
| - | - L’explorateur de fichier s’ouvre. | ||
| - | - Cliquer sur l’image à insérer. | ||
| - | - Cliquer sur Ouvrir. | ||
| - | - La fenêtre Clients spécifiant que le logo a été copié s’ouvre. | ||
| - | - Cliquer sur OK. | ||
| Si le logo ajouté n’apparaît pas : | Si le logo ajouté n’apparaît pas : | ||
| - | - Quitter la fiche du client. | + | * Quitter la fiche du client. |
| - | - La rappeler. | + | * La rappeler. |
| - | - Le logo | + | * Le logo s'affiche. |
| ===== Modifier la fiche client ===== | ===== Modifier la fiche client ===== | ||
| - | - Double cliquer sur le code client. | + | * Double cliquer sur le ''code client''. |
| - | - {{media/image24.PNG}}La fiche d’identité du client s’affiche. | + | * La fiche d’identité du client s’affiche. |
| - | - Modifier les champs nécessaires. | + | |
| - | - Cliquer sur F8 – Save ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour Enregistrer les modifications. | + | {{:guides:utilisation:aminvoicing:client.png?300|}} |
| - | - Cliquer sur Close pour fermer la fenêtre. | + | |
| - | - Cliquer sur Affichage (F5) ou appuyer sur la touche F5 du clavier pour visualiser les changements. | + | * Modifier les champs nécessaires. |
| + | * Cliquer sur ''F8 – Save'' ou appuyer sur la touche ''F8'' du clavier pour enregistrer les modifications. | ||
| + | * Cliquer sur ''Close'' pour fermer la fenêtre. | ||
| + | * Cliquer sur ''Affichage (F5)'' ou appuyer sur la touche ''F5'' du clavier pour visualiser les changements. | ||
| ===== Rechercher un client ===== | ===== Rechercher un client ===== | ||
| - | - Cliquer sur l’onglet Clients du logiciel AMInvoicing. | + | * Cliquer sur l’onglet ''Clients'' du logiciel AMInvoicing. |
| - | - Cliquer sur Liste et édition des clients dans le menu déroulant. | + | * Cliquer sur ''Liste et édition des clients'' dans le menu déroulant. |
| - | {{clients_Image_11.png}} | + | |
| - | - {{media/image26.PNG}}{{media/image27.PNG}}La fenêtre Liste des clients s’ouvre. | + | {{:guides:utilisation:aminvoicing:listeclients.png?300|}} |
| - | - Saisir les premières lettres du nom du client dans le champ de saisie. | + | |
| - | - La liste des clients s’affine au fur et à mesure de la saisie. | + | |
| - | - Cliquer sur Find. | + | |
| - | ===== {{media/image26.PNG}}Annuler une recherche ===== | + | |
| - | - Cliquer sur Clear. | + | * La fenêtre __Liste des clients__ s’ouvre. |
| - | - La zone de saisie se vide. | + | |
| - | - La liste complète des clients s’affiche. | + | {{:guides:utilisation:aminvoicing:listeclientsliste.png?300|}} |
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| + | * Saisir les premières lettres du nom du client dans le champ de saisie. | ||
| + | * La liste des clients s’affine au fur et à mesure de la saisie. | ||
| + | * Cliquer sur ''Find''. | ||
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| + | {{:guides:utilisation:aminvoicing:listeclientsfindmod.png?300|}} | ||
| + | ===== Annuler une recherche ===== | ||
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| + | * Cliquer sur ''Clear''. | ||
| + | |||
| + | {{:guides:utilisation:aminvoicing:listeclientsclear.png?300|}} | ||
| + | |||
| + | * La zone de saisie se vide. | ||
| + | * La liste complète des clients s’affiche. | ||
| ===== Trier les clients ===== | ===== Trier les clients ===== | ||
| - | ==== {{clients_Image_12.png}}{{media/image29.PNG}}Visualiser les clients ayant eu des mouvements sur une période donnée ==== | + | ==== Visualiser les clients ayant eu des mouvements sur une période donnée ==== |
| + | |||
| + | |||
| + | {{:guides:utilisation:aminvoicing:listemvtsmod.png?300|}} | ||
| - | - Cocher la case Mouvementés dans la période. | + | * Cocher la case ''Mouvementés dans la période''. |
| - | - Les dates du jour s’affichent dans les champs Du et Au. | + | * Les dates du jour s’affichent dans les champs ''Du'' et ''Au''. |
| - | - Cliquer sur la flèche d’une des périodes pour afficher le calendrier. | + | * Cliquer sur la ''flèche'' d’une des périodes pour afficher le calendrier. |
| - | - Sélectionner les dates Du et Au. | + | * Sélectionner les dates ''Du'' et ''Au''. |
| - | - La liste des clients s’affine au fur et à mesure de la sélection des dates. | + | * La liste des clients s’affine au fur et à mesure de la sélection des dates. |
| ==== Visualiser les nouveaux clients sur une période donnée ==== | ==== Visualiser les nouveaux clients sur une période donnée ==== | ||
| - | - {{media/image30.PNG}}{{clients_Image_12.png}}Cocher la case Nouveaux clients dans la période. | + | {{:guides:utilisation:aminvoicing:listenewmod.png?300|}} |
| - | - Les dates du jour s’affichent dans les champs Du et Au. | + | |
| - | - Cliquer sur la flèche d’une des périodes pour afficher le calendrier. | + | |
| - | - Sélectionner les dates. | + | |
| - | - La liste des nouveaux clients s’affiche pour la période sélectionnée. | + | |
| - | Fin du guide | + | |
| + | * Cocher la case ''Nouveaux clients dans la période''. | ||
| + | * Les dates du jour s’affichent dans les champs ''Du'' et ''Au''. | ||
| + | * Cliquer sur la flèche d’une des périodes pour afficher le calendrier. | ||
| + | * Sélectionner les dates. | ||
| + | * La liste des nouveaux clients s’affiche pour la période sélectionnée. | ||
| + | <note important>**Fin du guide**</note> | ||