Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
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guides:utilisation:aminvoicing:clients [09/08/2018 14:24] jdesouza [{{clients_Image_5.png}}Renseigner les champs de l’onglet Identité] |
guides:utilisation:aminvoicing:clients [09/08/2018 14:37] (Version actuelle) jdesouza [Visualiser les nouveaux clients sur une période donnée] |
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|---|---|---|---|
| Ligne 206: | Ligne 206: | ||
| ==== Saisir une adresse de facturation différente ==== | ==== Saisir une adresse de facturation différente ==== | ||
| - | - {{media/image21.PNG}}Cliquer sur Adresse de facturation. | + | |
| - | - La fenêtre Adresse de facturation s’ouvre. | + | |
| - | - Cliquer sur la liste déroulante pour visionner les adresses déjà saisies. | + | * Cliquer sur ''Adresse de facturation''. |
| - | - Cliquer sur Ajouter ou appuyer sur la touche F2 du clavier pour ajouter une nouvelle adresse. | + | {{:guides:utilisation:aminvoicing:facturation.png?300|}} |
| - | - Saisir un nom pour cette adresse dans le champ Libellé. | + | |
| - | - Remplir les différents champs. | + | * La fenêtre __Adresse de facturation__ s’ouvre. |
| - | - Cliquer sur Enregistrer ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider. | + | {{:guides:utilisation:aminvoicing:fenetrefacturation.png?200|}} |
| - | - La fenêtre Adresse de facturation se ferme. | + | |
| + | * Cliquer sur la liste déroulante pour visionner les adresses déjà saisies. | ||
| + | * Cliquer sur ''Ajouter'' ou appuyer sur la touche ''F2'' du clavier pour ajouter une nouvelle adresse. | ||
| + | * Saisir un nom pour cette adresse dans le champ ''Libellé''. | ||
| + | * Remplir les différents champs. | ||
| + | * Cliquer sur ''Enregistrer'' ou appuyer sur la touche ''F8'' du clavier pour valider. | ||
| + | * La fenêtre __Adresse de facturation__ se ferme. | ||
| ==== Saisir les contacts ==== | ==== Saisir les contacts ==== | ||
| === Préambule === | === Préambule === | ||
| - | - Saisir le code client | + | * Saisir le code client |
| - | - Appuyer sur la touche TAB du clavier pour remplir sa fiche. | + | * Appuyer sur la touche ''TAB'' du clavier pour remplir sa fiche. |
| - | - {{media/image22.PNG}}Cliquer sur l’onglet Répertoire téléphonique. | + | * Cliquer sur l’onglet ''Répertoire téléphonique''. |
| - | {{clients_Image_10.png}} | + | |
| - | - Cliquer sur l’en-tête de la première colonne pour faire apparaitre la liste des colonnes disponibles à afficher. | + | {{:guides:utilisation:aminvoicing:contacts.png?300|}} |
| - | - Cocher les colonnes à afficher. | + | |
| + | * Cliquer sur l’en-tête de la première colonne pour faire apparaitre la liste des colonnes disponibles à afficher. | ||
| + | * Cocher les colonnes à afficher. | ||
| + | |||
| + | {{:guides:utilisation:aminvoicing:contactscol.png?100|}} | ||
| === Créer un nouveau contact === | === Créer un nouveau contact === | ||
| - | - Cliquer sur Nouveau / Ajouter ou appuyer sur la touche F2 du clavier. | + | * Cliquer sur ''Nouveau / Ajouter'' ou appuyer sur la touche ''F2'' du clavier. |
| - | - Une ligne précédée d’un astérisque s’affiche. | + | * Une ligne précédée d’un astérisque s’affiche. |
| - | - Saisir le nom du contact. | + | * Saisir le nom du contact. |
| - | - Appuyer sur la touche TAB du clavier. | + | * Appuyer sur la touche ''TAB'' du clavier. |
| - | - Sélectionner sa fonction dans la liste déroulante en double cliquant sur le libellé. | + | * Sélectionner sa fonction dans la liste déroulante en double cliquant sur le libellé. |
| - | - Renseigner les autres champs. | + | * Renseigner les autres champs. |
| - | - Cliquer sur Enregistrer ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider. | + | * Cliquer sur ''Enregistrer'' ou appuyer sur la touche ''F8'' du clavier pour valider. |
| - | - La fenêtre Avertissement s’ouvre. | + | * La fenêtre __Avertissement__ s’ouvre. |
| - | - Cliquer sur Oui pour sauvegarder. | + | * Cliquer sur ''Oui'' pour sauvegarder. |
| - | - La fenêtre Clients s’ouvre. | + | * La fenêtre __Clients__ s’ouvre. |
| - | - Cliquer sur OK. | + | * Cliquer sur ''OK''. |
| === Modifier un contact === | === Modifier un contact === | ||
| - | - Cliquer sur la ligne du contact. | + | * Cliquer sur la ligne du contact. |
| - | - Modifier les champs nécessaires. | + | * Modifier les champs nécessaires. |
| - | - Cliquer sur Enregistrer ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider. | + | * Cliquer sur ''Enregistrer'' ou appuyer sur la touche ''F8'' du clavier pour valider. |
| - | - La fenêtre Avertissement s’ouvre. | + | * La fenêtre __Avertissement__ s’ouvre. |
| - | - Cliquer sur Oui pour sauvegarder. | + | * Cliquer sur ''Oui'' pour sauvegarder. |
| - | - La fenêtre Clients s’ouvre. | + | * La fenêtre __Clients__ s’ouvre. |
| - | - Cliquer sur OK. | + | * Cliquer sur ''OK''. |
| === Supprimer un contact === | === Supprimer un contact === | ||
| - | - Cliquer sur la ligne du contact à supprimer. | + | * Cliquer sur la ligne du contact à supprimer. |
| - | - Cliquer sur Supprimer ou appuyer sur la touche F4 du clavier. | + | * Cliquer sur ''Supprimer'' ou appuyer sur la touche ''F4'' du clavier. |
| - | - La fenêtre Avertissement s’ouvre. | + | * La fenêtre __Avertissement__ s’ouvre. |
| - | - Cliquer sur Oui pour valider la suppression. | + | * Cliquer sur ''Oui'' pour valider la suppression. |
| - | - Le contact est supprimé. | + | * Le contact est supprimé. |
| - | - Cliquer sur Enregistrer ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour valider. | + | * Cliquer sur ''Enregistrer'' ou appuyer sur la touche ''F8'' du clavier pour valider. |
| - | - La fenêtre Avertissement s’ouvre. | + | * La fenêtre __Avertissement__ s’ouvre. |
| - | - Cliquer sur Oui pour sauvegarder. | + | * Cliquer sur ''Oui'' pour sauvegarder. |
| ==== Ajouter un logo ==== | ==== Ajouter un logo ==== | ||
| - | Attention : Le logo doit être au format jpg (jpeg). | + | <note important>Attention : Le logo doit être au format jpg (jpeg).</note> |
| + | |||
| + | * Double cliquer dans le champ ''Logo Compagnie''. | ||
| + | * L’explorateur de fichier s’ouvre. | ||
| + | * Cliquer sur l’image à insérer. | ||
| + | * Cliquer sur ''Ouvrir''. | ||
| + | * La fenêtre __Clients__ spécifiant que le logo a été copié s’ouvre. | ||
| + | * Cliquer sur ''OK''. | ||
| - | - Double cliquer dans le champ Logo Compagnie. | ||
| - | - L’explorateur de fichier s’ouvre. | ||
| - | - Cliquer sur l’image à insérer. | ||
| - | - Cliquer sur Ouvrir. | ||
| - | - La fenêtre Clients spécifiant que le logo a été copié s’ouvre. | ||
| - | - Cliquer sur OK. | ||
| Si le logo ajouté n’apparaît pas : | Si le logo ajouté n’apparaît pas : | ||
| - | - Quitter la fiche du client. | + | * Quitter la fiche du client. |
| - | - La rappeler. | + | * La rappeler. |
| - | - Le logo | + | * Le logo s'affiche. |
| ===== Modifier la fiche client ===== | ===== Modifier la fiche client ===== | ||
| - | - Double cliquer sur le code client. | + | * Double cliquer sur le ''code client''. |
| - | - {{media/image24.PNG}}La fiche d’identité du client s’affiche. | + | * La fiche d’identité du client s’affiche. |
| - | - Modifier les champs nécessaires. | + | |
| - | - Cliquer sur F8 – Save ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour Enregistrer les modifications. | + | {{:guides:utilisation:aminvoicing:client.png?300|}} |
| - | - Cliquer sur Close pour fermer la fenêtre. | + | |
| - | - Cliquer sur Affichage (F5) ou appuyer sur la touche F5 du clavier pour visualiser les changements. | + | * Modifier les champs nécessaires. |
| + | * Cliquer sur ''F8 – Save'' ou appuyer sur la touche ''F8'' du clavier pour enregistrer les modifications. | ||
| + | * Cliquer sur ''Close'' pour fermer la fenêtre. | ||
| + | * Cliquer sur ''Affichage (F5)'' ou appuyer sur la touche ''F5'' du clavier pour visualiser les changements. | ||
| ===== Rechercher un client ===== | ===== Rechercher un client ===== | ||
| - | - Cliquer sur l’onglet Clients du logiciel AMInvoicing. | + | * Cliquer sur l’onglet ''Clients'' du logiciel AMInvoicing. |
| - | - Cliquer sur Liste et édition des clients dans le menu déroulant. | + | * Cliquer sur ''Liste et édition des clients'' dans le menu déroulant. |
| - | {{clients_Image_11.png}} | + | |
| - | - {{media/image26.PNG}}{{media/image27.PNG}}La fenêtre Liste des clients s’ouvre. | + | {{:guides:utilisation:aminvoicing:listeclients.png?300|}} |
| - | - Saisir les premières lettres du nom du client dans le champ de saisie. | + | |
| - | - La liste des clients s’affine au fur et à mesure de la saisie. | + | |
| - | - Cliquer sur Find. | + | |
| - | ===== {{media/image26.PNG}}Annuler une recherche ===== | + | |
| - | - Cliquer sur Clear. | + | * La fenêtre __Liste des clients__ s’ouvre. |
| - | - La zone de saisie se vide. | + | |
| - | - La liste complète des clients s’affiche. | + | {{:guides:utilisation:aminvoicing:listeclientsliste.png?300|}} |
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| + | * Saisir les premières lettres du nom du client dans le champ de saisie. | ||
| + | * La liste des clients s’affine au fur et à mesure de la saisie. | ||
| + | * Cliquer sur ''Find''. | ||
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| + | {{:guides:utilisation:aminvoicing:listeclientsfindmod.png?300|}} | ||
| + | ===== Annuler une recherche ===== | ||
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| + | * Cliquer sur ''Clear''. | ||
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| + | {{:guides:utilisation:aminvoicing:listeclientsclear.png?300|}} | ||
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| + | * La zone de saisie se vide. | ||
| + | * La liste complète des clients s’affiche. | ||
| ===== Trier les clients ===== | ===== Trier les clients ===== | ||
| - | ==== {{clients_Image_12.png}}{{media/image29.PNG}}Visualiser les clients ayant eu des mouvements sur une période donnée ==== | + | ==== Visualiser les clients ayant eu des mouvements sur une période donnée ==== |
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| + | {{:guides:utilisation:aminvoicing:listemvtsmod.png?300|}} | ||
| - | - Cocher la case Mouvementés dans la période. | + | * Cocher la case ''Mouvementés dans la période''. |
| - | - Les dates du jour s’affichent dans les champs Du et Au. | + | * Les dates du jour s’affichent dans les champs ''Du'' et ''Au''. |
| - | - Cliquer sur la flèche d’une des périodes pour afficher le calendrier. | + | * Cliquer sur la ''flèche'' d’une des périodes pour afficher le calendrier. |
| - | - Sélectionner les dates Du et Au. | + | * Sélectionner les dates ''Du'' et ''Au''. |
| - | - La liste des clients s’affine au fur et à mesure de la sélection des dates. | + | * La liste des clients s’affine au fur et à mesure de la sélection des dates. |
| ==== Visualiser les nouveaux clients sur une période donnée ==== | ==== Visualiser les nouveaux clients sur une période donnée ==== | ||
| - | - {{media/image30.PNG}}{{clients_Image_12.png}}Cocher la case Nouveaux clients dans la période. | + | {{:guides:utilisation:aminvoicing:listenewmod.png?300|}} |
| - | - Les dates du jour s’affichent dans les champs Du et Au. | + | |
| - | - Cliquer sur la flèche d’une des périodes pour afficher le calendrier. | + | |
| - | - Sélectionner les dates. | + | |
| - | - La liste des nouveaux clients s’affiche pour la période sélectionnée. | + | |
| - | Fin du guide | + | |
| + | * Cocher la case ''Nouveaux clients dans la période''. | ||
| + | * Les dates du jour s’affichent dans les champs ''Du'' et ''Au''. | ||
| + | * Cliquer sur la flèche d’une des périodes pour afficher le calendrier. | ||
| + | * Sélectionner les dates. | ||
| + | * La liste des nouveaux clients s’affiche pour la période sélectionnée. | ||
| + | <note important>**Fin du guide**</note> | ||